Der talentierte Mundharmonikaspieler Vlad ist in den 1990er Jahren nach Großbritannien gekommen, nachdem er vor dem Konflikt in Jugoslawien geflohen ist. Er baut sich in Bristol ein neues Leben auf und hat die Liebe zur Balkanmusik mit in die Stadt gebracht. Er gründet mit seinen Arbeitskollegen eine Band. Als Traumata aus seinem früheren Leben wieder an die Oberfläche kommen, gerät sein Leben ins Wanken. Vlad war früher drogenabhängig und berät nun selbst ehemalige Süchtige.
