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Articles by Ali Dibadj
Trian y General Catalyst acuerdan la compra de Janus Henderson
Los fondos de inversión Trian Fund Management y General Catalyst Group Management han alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir la gestora de activos Janus Henderson, en una operación que valora la compañía en 7.400 millones de dólares, equivalentes a 6.318 millones de euros, y que supondrá su exclusión de Bolsa una vez se complete la transacción.
Macro Drivers: Key Trends Shaping Investing in 2026
Key takeaways: Macro drivers – including geopolitical shifts, demographic change, and higher capital costs – will continue to reshape global investment opportunities and risks throughout 2026. Investors should consider proactively adjusting their strategies to navigate policy changes, artificial intelligence innovation, and sector-specific trends for better portfolio resilience and growth.
Janus Henderson-CEO: «Success in Switzerland Resonates Globally»
Janus Henderson-CEO: «Success in Switzerland Resonates Globally» Ali Dibadj, CEO of Janus Henderson, on strategic repositioning, the Swiss market, and how to stand out in a demanding environment. Mr. Dibadj, you’ve been leading Janus Henderson since summer 2022. What were your initial priorities? It’s been an intense but highly productive three years. We laid a strategic foundation based on three core principles: First, we protect and grow our core business.
Vanguard lista en México dos ETFs de deuda de EE.UU. de corto plazo
Vanguard, la segunda administradora de activos más grande del mundo, listó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), de México, dos fondos cotizados (ETFs) que replican de manera directa e inversa el comportamiento de los títulos de deuda estadounidense de corto plazo.
Venturance y Altis cierran el ciclo de su fondo de growth equity con la venta Talana
Cerrando el ciclo que iniciaron en 2021, cuando estructuraron el fondo de growth equity llamado SaaS HR, las gestoras Venturance y Altis anunciaron la venta del activo del vehículo: una participación relevante en la plataforma de recursos humanos chilena, Talana, que fue adquirida por la multinacional noruega Visma.
AllUnity obtiene la licencia EMI de BaFin para lanzar una stablecoin respaldada por el euro y compatible con MiCAR
AllUnity, la joint venture entre DWS, Flow Traders y Galaxy, ha anunciado que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) le ha concedido una licencia de dinero electrónico (EMI), fechada a 1 de julio de 2025, que permitirá a AllUnity emitir la primera y esperada euro stablecoin de Alemania con licencia BaFin, totalmente alineada con el marco de la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) y diseñada para cumplir con los más altos estándares de integridad y...
Deuda local y dividendos: dos motivos para fijarse en los mercados emergentes
“¡Los mercados emergentes han muerto, larga vida a los mercados emergentes!”, proclama el último informe de Bank of America. El banco, al igual que las gestoras internacionales, destacan que los fundamentales de los países emergentes siguen siendo sólidos y ofreciendo oportunidades de inversión, tanto en renta fija como en renta variable.
Allianz GI nombra a María Folqué responsable de Marketing para España y Portugal
Allianz Global Investors (AllianzGI) ha anunciado la incorporación de María Folqué como responsable de Marketing para España y Portugal. Según destacan, su incorporación refuerza el equipo de la gestora en la península ibérica. Folqué pasa a formar parte del equipo de Allianz Global Investors en Iberia, liderado por Marisa Aguilar, directora general de la gestora en España y Portugal, y reportará a David Anglés, responsable de Marketing para el Sur de Europa y Francia.
Capacidades que marcan la diferencia: la apuesta de Santander por la inversión alternativa con visión global
En un contexto donde los inversores buscan ir más allá de los mercados tradicionales, el negocio de mercados privados de Banco Santander se consolida bajo una entidad financiera con capacidades propias, alianzas estratégicas y el respaldo de un grupo financiero global. Una propuesta que combina acceso, conocimiento experto y solidez institucional.
Detonantes macro: posicionarse para el realineamiento geopolítico
Hace varios años, describimos los tres detonantes macro en los que creemos que los inversores debían centrarse para lidiar con el cambio y posicionarse de cara a los próximos años. Eran estos: realineamiento geopolítico, cambios demográficos y de estilo de vida, así como el retorno del coste del capital.
EE.UU.: Casi el 70% de los participantes de planes 401(k) tienen todo su saldo invertido en una asignación que se gestiona profesionalmente
Más participantes que nunca (el 67%) tienen todo su saldo de 401(k) invertido en una asignación gestionada profesionalmente, ya sea a través de un fondo con fecha objetivo o un servicio de asesoría de cuentas gestionadas, según el informe anual How America Saves de Vanguard, que releva los comportamientos de ahorro para la jubilación de casi cinco millones de trabajadores estadounidenses.
La CNMV defiende una fiscalidad “creativa” para los nuevos vehículos que propone la SIU, que genere incentivos sin pérdida de recaudación para los gobiernos - Funds Society
El pasado 12 de junio se cumplieron 40 años de la adhesión de España a la UE y, actualmente, se están produciendo otros movimientos integradores, dirigidos a la potenciación de los mercados de valores y al impulso de la inversión minorista a nivel europeo.
Macro drivers matter: Actively navigating change and complexity in 2025
The world is changing — and changing fast. With this rapid pace of change comes increased complexity for investors. Gone are the days of a rising tide lifting all boats, and of relying on passive index allocations to provide positive returns. We recognize it, and our clients recognize it. In the many conversations we have with clients around the world, one thing is clear: Most expect to see increased volatility in markets in 2025 and beyond.
Macro Drivers: Actively Navigating Change and Complexity in 2025
Key takeaways: Rapid global changes are increasing complexity and market volatility. Active management is essential for navigating these shifts and identifying opportunities effectively. Geopolitical, demographic, and capital cost changes will shape markets in 2025 and beyond. In-depth fundamental research is crucial for identifying quality investments and sectors poised for growth. Evolving client needs demand diverse, sophisticated strategies from asset managers.
Allfunds ficha a Paola Rengifo como Responsable de Operaciones Globales y a Miguel Ángel Treceño como Chief Data Officer
Allfunds refuerza su equipo con dos nuevas contrataciones para continuar optimizando el desempeño y eficiencia en sus operaciones a nivel global. Según ha anunciado la plataformas WealthTech B2B para la industria de fondos, Paola Rengifo se incorpora a Allfunds como Responsable de Operaciones Globales (Global Head of Operations) y Miguel Ángel Treceño como Chief Data Officer (CDO). Ambos estarán ubicados en Madrid y reportarán a Antonio Valera, COO de Allfunds.
Ardian recauda 3.200 millones de dólares para Ardian Co-Investment Fund VI, la sexta generación de su plataforma global de coinversión
Ardian ha anunciado que ha recaudado 3.200 millones de dólares para la sexta generación de su plataforma global de coinversión, Ardian Co-Investment Fund VI, incluidos los compromisos y mandatos del fondo de Ardian Customized Solutions. Esto representa un aumento del 23 % de los fondos recaudados por el fondo de coinversión de quinta generación de Ardian, Ardian Co-Investment Fund V, en 2019.
Los asesores financieros prevén un mayor volumen de negocio ESG en los próximos años
Un nuevo estudio global de Vontobel ha revelado que un número cada vez mayor de asesores financieros (62%) están integrando criterios ESG en sus prácticas con los clientes, frente al 53% en 2021. El resultado muestra que las ofertas sostenibles siguen aumentando en importancia en el espacio de asesoramiento a pesar de los vientos en contra y la reacción política que la inversión sostenible ha estado experimentando en los últimos dos años.
La onda expansiva del debate entre Biden y Trump
La media de edad de los CEO de las empresas que forman la lista de Fortune 500 es de 58 años, con solo tres de ellos superando la barrera de los 80 años: Warren Buffet, con 93, y Robert Greenberg, de Sketchers, y Albert Nahmad, de Watsco, con 83 años. Las capacidades cognitivas disminuyen en mayor o menor medida según vamos cumpliendo años y afectan de manera desigual a nuestro desempeño dependiendo del tipo de responsabilidades profesionales que enfrentemos.
AMCHOR IS refuerza su equipo de inversiones con el fichaje de Ángel Lara como Managing Director
AMCHOR Investment Strategies, la firma dedicada a la gestión o representación de estrategias de inversión a través de gestores especializados, anuncia que Ángel Lara se incorpora como Managing Director en el equipo de inversiones para aportar su experiencia en mercados privados y activos alternativos.
BBVA confía en el éxito de la OPA a Sabadell tras haber aprobado la ampliación de capital propuesta a sus accionistas
Los accionistas de BBVA han aprobado la ampliación de capital necesaria para la integración con Banco Sabadell. Según ha informado la entidad, con el 96% de votos a favor, han dado “su apoyo decidido a la ampliación de capital necesaria para extender nuestra oferta a los accionistas de Banco Sabadell”, ha dicho el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
Tikehau Capital nombra a Christian Rouquerol y David Martin Co-Heads de Iberia
Tikehau Capital ha anunciado el nombramiento de Christian Rouquerol y David Martin como Co-Heads de Iberia, con efecto desde el 1 de julio de 2024. Según explica la gestora global de activos alternativos, desde su nuevo cargo serán responsables del liderazgo del negocio en la región.
Aumentar el atractivo de la renta variable británica: uno de los retos de los laboralistas en su vuelta al poder
Tal y como recogían las encuestas, y a falta de conocer los resultados oficiales, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, habría ganado con mayoría absoluta las elecciones en Reino Unido desbancando al Partido Conservador tras 14 años en el poder. Según los primeros análisis que hacen las gestoras internacionales, esta victoria aporta claridad y estabilidad a los mercados, pero Starmer tendrá que afrontar importantes reformas, controlar la inflación y ganarse la confianza de los inversores.
Cambio de régimen: un nuevo telón de fondo conlleva nuevos retos
El término cambio de régimen en los mercados de inversión suele asociarse a la inflación y al retorno de los tipos de interés a los niveles anteriores a la crisis financiera mundial. Sin embargo, creemos que el término también se aplica a la forma en que uno debe invertir. Un mayor coste del capital cambia la forma en que tanto las empresas como los inversores buscan rentabilidad. En particular, hace que el peso recaiga en la capacidad de ser selectivos y en un enfoque de inversión activo.
Cambio de régimen: un nuevo telón de fondo conlleva nuevos desafíos
El término cambio de régimen en los mercados de inversión suele asociarse a la inflación y al retorno de los tipos de interés a los niveles anteriores a la crisis financiera mundial. Sin embargo, creemos que el término también se aplica a la forma en que uno debe invertir. Un mayor coste del capital cambia la forma en que tanto las empresas como los inversores buscan rentabilidad. En particular, hace que el peso recaiga en la capacidad de ser selectivos y en un enfoque de inversión activo.
WisdomTree amplía su gama de renta variable con el lanzamiento del US Quality Growth UCITS ETF
WisdomTree ha anunciado el lanzamiento de su nuevo ETF WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). Según explica, el fondo, que trata de replicar la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del WisdomTree US Quality Growth UCITS Index, ha empezado a cotizar en la Bolsa Xetra y en la Bolsa Italiana, y lo hará en la Bolsa de Londres a partir de mañana.
Allfunds alcanza un acuerdo con Google Cloud para impulsar la innovación en IA y la optimización de infraestructura
Allfunds, plataforma WealthTech B2B líder para la industria de fondos, ha anunciado un acuerdo estratégico con Google Cloud para reforzarse en la computación en la nube, el análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial.
Banca March lanza March Future, una propuesta de coinversión en las megatendencias que marcarán el desarrollo de la economía europea
Banca March lanza March Future, una propuesta de coinversión canalizada a través de vehículos de capital riesgo que invertirá en grandes tendencias en el ámbito de la sostenibilidad, resiliencia y soberanía de la economía europea.
Oferta, precio y madurez: la traducción del evento de “halving” de bitcoin
Tras meses de expectativas, la cadena de bloques de bitcoin realizó su evento de halving y, en consecuencia, las recompensas por minar la criptomoneda se redujeron de 6,25 a 3,125 bitcoin. Según explican los expertos, este fenómeno, que tiene lugar cada cuatro años, es muy relevante para entender la dinámica del mercado del bitcoin, su valoración y el momento de inflación en que se encuentra.
Cómo puede una nota estructurada influir en un portafolio
El rendimiento de un portafolio es el resultado de distintos aspectos, tal como las comisiones, horizonte de tiempo, tipos de activos, entre otros, y cómo estos se interrelacionan para aumentar el valor de una inversión. Uno de los principales factores que afecta en los resultados es la estrategia de inversión, que es moldeada por el gestor de activos de acuerdo a cierto perfil de riesgo predefinido.
BICE fusiona su plataforma de inversiones Clever a la cuenta GO BICE
El grupo financiero chileno BICE está realizando cambios en su plataforma de inversiones Clever, integrándola con su cuenta corriente GO BICE. El objetivo, según informaron en un comunicado, es entregar las mejores experiencias de inversión al segmento de este último producto, que ya tiene más 50.000 clientes. Clever fue creada en 2021 para dar acceso a diversos fondos mutuos que se adecuaban a un portafolio del cliente, según su nivel de riesgo.
Azimut lanza un fondo feeder de superdeportivos y coches clásicos en Brasil
Un fondo exclusivo para la compra de coches, dedicado también a la compra, restauración y venta de automóviles clásicos, en formato evergreen. Ésta es la idea de Automobile Heritage Enhancement (AHE), que lanzará en Brasil el grupo Azimut, uno de los mayores gestores independientes de Europa, con 95.100 millones de euros bajo gestión.
Natixis CIB incorpora a Juan Isusi como Head of Coverage FIPS Iberia
Natixis CIB ha anunciado la incorporación de Juan Isusi como Head of Coverage FIPS Iberia, cargo desde el que se responsabilizará de la cobertura de clientes financieros, institucionales, compañías de seguros y entes públicos para España y Portugal.
Michael Larrea se une a Bci Securities procedente de Citi
La firma chilena Bci Securities ha sumado en su equipo de Miami a Michael Larrea procedente de Citi, según la información disponible en BrokerCheck. El estratega, que fue registrado el 13 de marzo en Finra para la oficina de Brickell, tiene más de 24 años en la industria. En el sur de Florida, Larrea trabajó en Leumi Bank (2007-2010), Wells Fargo (2010-2018) y Citi donde estuvo desde el 2018 hasta unirse a Bci Securities.
Iván Díez Sainz se une a La Financière de l’Echiquier como responsable para España, Portugal y Latinoamérica
La Financière de l’Echiquier (LFDE) ha anunciado el nombramiento de Iván Díez Sainz como Country Head Spain, Portugal & Latam, con efecto el 22 de abril de 2024. Bajo la dirección de John Korter, responsable de ventas para Europa, Iván tendrá oficina en Madrid y su cometido será impulsar el desarrollo de LFDE en el mercado ibérico y en Latinoamérica.
BeHappy Investments incorpora nuevos socios inversores
BeHappy Investments, fondo de inversión de impacto social de capital 100% español, que apoya iniciativas sostenibles, también que beneficien al sector primario y que promueven la empleabilidad en la España vaciada, ha anunciado una ampliación puente de su capital hasta los 1.500.000 euros, experimentando un crecimiento de un 300% desde sus inicios, y espera captar más capital durante la segunda mitad del año.
Gescooperativo lanza un nuevo fondo garantizado a tres años
Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, ha lanzado al mercado un fondo garantizado a tres años con una rentabilidad del 6,50% y exposición a la renta fija pública y privada de emisores y mercados de la zona euro, especialmente deuda pública española.
Letsfinance y Letslaw unen fuerzas para crecer en servicios financieros y legales
Letslaw, la firma de abogados especializada en asesoría legal para negocios tecnológicos startups y corporates, amplía sus servicios y presenta su asociación con su nuevo partner de asesoramiento financiero personalizado para compañías, Letsfinance. Esta compañía tiene el objetivo de ofrecer servicios financieros especializados que acompañen en el crecimiento y las necesidades de las compañías, tanto de inversión como de M&A.
El asistente con IA del BofA supera los 2.000 millones de interacciones
Desde su lanzamiento en 2018, Erica®, el asistente financiero virtual de Bank of America, ha tenido más de 2.000 millones de interacciones con más de 42 millones de clientes del banco. El robot actúa como conserje personal y control de misión para los clientes de Bank of America, atendiéndolos donde están y cuando los necesitan, y “se ha convertido en una verdadera guía a su lado”, dice el comunicado de la firma.
La Corporación Vial del Uruguay colocó un fideicomiso por valor de 236 millones de dólares
La Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó con éxito títulos de deuda de la primera, segunda y tercera serie del Fideicomiso Financiero CVU III por un monto global de 236 millones de dólares, que se emitió en unidades indexadas, dólares y unidades previsionales, con el objetivo de completar parte del plan de financiamiento de las obras viales en rutas nacionales del período 2020- 2024.
Pictet AA lanza un fondo FILPE centrado en coinversiones en tecnologías medioambientales
Pictet Alternative Advisors (PAA), sociedad de inversión alternativa del Grupo suizo Pictet, ha anunciado el lanzamiento del fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) Pictet Private Assets SICAV Environment Co-Investment Fund I ELTIF, que ofrece a los inversores acceso a inversiones en empresas privadas con tecnologías medioambientales innovadoras.
Amundi nombra a Marc Noel Chief Compliance Officer
Amundi ha anunciado el nombramiento de Marc Noel como nuevo Chief Compliance Officer. Noel se incorporó a la gestora en 2022 para ocupar el cargo de director jurídico adjunto, puesto en el que estaba encargado de supervisar los productos del grupo y los contratos derivados de mercado. Marc Noel comenzó su carrera profesional en Societe Generale en 2002 como asesor jurídico encargado de litigios internacionales.
Dunas Capital compra Gesnorte
Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado la firma de un acuerdo para la compra del 100% de Gesnorte SGIIC. Según explican, se trata de una operación de gran valor estratégico que permitirá la creación de sinergias y economías de escala, así como mantener el fuerte ritmo de crecimiento que el Grupo Dunas Capital viene experimentando desde su creación, del 35% anual compuesto.
iM Global Partner toma una participación minoritaria en Trinity Street AM
ha anunciado hoy la adquisición de una participación minoritaria no dominante en la boutique de inversión londinense Trinity Street Asset Management LLP (Trinity Street), que a 31 de marzo de 2024 gestionaba activos por valor de 8.600 millones de dólares. Según matizan, esta operación está sujeta a la aprobación de la FCA.
April LaRusse: “La volatilidad nos permite tener un rendimiento superior”
¿De qué manera se gestiona una cartera de crédito global en medio de la actual incertidumbre, tras la pandemia, con dos guerras y mucha tensión geopolítica? April LaRusse, especialista de productos de Renta Fija en Insight Investment, habló en la reciente Conferencia Europea de Inversión 2024 de BNY Mellon sobre su visión macroeconómica y las oportunidades que ofrece la actual volatilidad para una gestión activa.
La EU Listing Act Agreement debe ofrecer un mejor apoyo a las pymes para acceder a los mercados de capitales
Tras el acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la EU Listing Act, CFA Institute y Better Finance destacan en su último informe que los profesionales de la inversión e inversores minoristas creen que la normativa para la cotización de empresas en los mercados financieros de la UE debe ofrecer un mejor apoyo a las pymes, para acceder de manera más eficiente a los mercados de capitales y cubrir sus necesidades de financiación.
Cinco tendencias dentro de la industria de gestión de activos
Existen tres factores macroeconómicos que siguen ocupando un lugar destacado en las agendas. El primero, el reajuste geopolítico. Las tensiones, las elecciones y los cambios políticos que conducen a la descentralización de las cadenas de suministro, el proteccionismo y los cambios de poder están influyendo claramente en el flujo de dinero y en las decisiones de los inversores. En segundo lugar, los cambios demográficos.
Investing Together: Client Conversations
Key takeaways: Macro drivers tied to geopolitical realignment, demographics, and the return of the cost of capital continue to be high on the agenda, with active rather than passive investing seen as better suited to taking advantage. There is strong interest in fixed income, as well as in innovation themes like technology and biotech. Exchange traded funds (ETFs) are increasingly a vehicle of choice.
MSCI analiza la "reciente avalancha de fondos verdes" en los mercados públicos y privados
En los últimos años, tanto en el mercado público como en el privado, se ha producido un aumento de los fondos con nombres relacionados con el clima, dice un informe de MSCI ESG Research. En el ámbito público, el crecimiento de los fondos climáticos “se ha consolidado en los últimos años, con casi una década de lanzamientos de fondos desde el Acuerdo de París de 2015”, dice el reporte.
Tres claves para invertir a largo plazo y adaptarse a los cambios del mercado financiero Original
El mundo está cambiando y los mercados financieros también. El nuevo entorno será muy diferente al de tiempos recientes, y la transición presentará desafíos para los inversores, especialmente aquellos sin experiencia en múltiples realidades de mercado. Habrá tendencias a corto plazo, pero igualmente importantes son los cambios estructurales que están configurando el panorama de inversión en la próxima década o más.
Investors and the New Era for Geopolitics
Written by: Ali Dibadj | Janus Henderson Global politics is becoming more volatile, creating uncertainty but also opportunity for businesses and investors. The Economist Intelligence Unit (EIU) has been tracking political and geopolitical stability for decades. Our dataset shows a clear rise in the threat posed by international tensions to economies over the last 15 years.
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