Der junge Lucas arbeitet als Undercover-Polizist. Seine Aufgabe ist es, schwule Männer anzulocken und zu verhaften. Gleichzeitig kämpft er mit seiner eigenen Homosexualität und versucht diese vor seinem Umfeld geheimzuhalten. Als er eines Tages die Bekanntschaft mit Andrew macht, verliebt er sich in ihn. Allmählich beginnt Lucas sich den polizeilichen Befehlen zu widersetzen. Gleichzeitig hat er Angst, dass seine aufregende, geheime Begegnung mit Andrew aufgedeckt werden könnte.