El judío de mediana edad Ben Gottlieb solía cantar en la sinagoga, pero ahora está sumido en una crisis de fe tras la pérdida en accidente de su esposa, novelista. Regresa con su madre lesbiana y la pareja de ésta a su pueblecito natal, donde una noche de depresión acaba en un bar de ambiente decadente. Allí se reencuentra con Carla Kessler, quien fuera su profesora de música en la infancia y que, al igual que él, se ha quedado viuda.